开场与本期人物

交代《二十五史》典籍背景，引出本期《五代史》传记第八的两位人物：高季兴与刘崇。

高季兴图谋独立

朱温死后梁朝衰弱，高季兴修城加赋、暗结吴蜀，两次对外用兵均告失败，遂断绝朝贡，梁末帝反而封他为渤海王。

入洛阳朝见与连夜出逃

后唐庄宗势盛，高季兴不听梁震劝阻入朝，险遭扣留，靠郭崇韬相助脱身，途中察觉有变连夜出关，果然躲过截杀。

对庄宗的两点判断

高季兴从庄宗自比手抄《春秋》、轻视功臣、好游猎废正事，判断其不足为惧，并绣下手印到处夸耀。

荆南小国的强盗式敛财

荆南地狭兵弱，高季兴扣留各国过境贡品，被讨则退还；又夺蜀中金帛四十余万，后与后唐兵戎相见大败，仅剩三州，依附吴国，928年去世。

刘崇的出身与靠兄升迁

刘崇为沙陀人、刘知远之弟，少年无赖好赌，被拉作壮丁，靠哥哥提携出任河东马步军都指挥使。