00:00:34 摄影师兼作者马宏杰；

00:01:39 我们的猴戏记忆，还依稀记得对耍猴人打猴子的愤怒；

00:03:53 猴戏里的正戏，佩戴面具表演各色人物：从杨六郎到孙悟空；

00:05:45 杂戏：耍高跷、人猴大战，与时俱进；

00:08:10 选猴子、选团队、出行的日子、要钱、行话，耍猴规矩可不少；

00:14:50 耍猴人出行，扒火车成为无奈的选择，意外频出；

00:17:38 扒火车的周转，不同编车站的遭遇大不同，危机重重；

00:21:22 耍猴人的伙食，多加青菜已经是加餐，猴子一定要先吃第一碗；

00:24:12 废弃的屋子对耍猴人已经是五星级宾馆；

00:25:35 在哪里耍猴也困难重重，文明城市不欢迎，街头巷尾又怕地头蛇；

00:29:50 最重要的伙伴猴子去世，耍猴人不得不时常面对的伤心境遇；

00:32:28 保安、警察：罚款、拘留、毒打,严重的时候甚至被起诉；

00:41:10 作者马宏杰的参与，既真实的记录，又改变了跟拍者的经历；

00:45:50 耍猴人行走江湖，江湖中行走的其他人：收容所逃离的青年、流浪人聚集地的庄主、深陷传销的青年...人是如何被镶嵌在时代中；

00:50:20 耍猴人杨林贵的妻子贺群，一个被拐卖的妇女，男性作者记录过程中的男性视角：对女性悲剧的轻描淡写；

00:55:40 为什么“不书写”也可能有问题；

00:59:52 动物表演的不同形式：演出、动物演员，合影，服务，驾乘动物；

01:01:30 动物演员，感动观影者的同时，背后却隐藏着对动物自由的侵犯；

01:06:18 动物园表演形式的转变，更符合动物的生存习惯；

01:10:05 西班牙古老的斗牛文化与血腥的动物杀戮之间的矛盾；

01:14:48 有关部门对动物权益保护在路上，但仍然有诸多不足；

01:19:06 传统文化的传承，不一定是以物质和动物表演本身为唯一形式；

01:20:04 人类权利和动物权利之间永远存着争夺和张力。