刘崇的起点：靠哥哥上位的皇叔

开场介绍二十五史与本期篇目。刘崇自身能力平平，靠哥哥刘知远提携，从河东马步军都指挥使一路升迁。

兄终侄立：元老当权下的忧虑

刘知远做皇帝后把太原交给刘崇。汉隐帝即位后元老控制朝政，刘崇因权势最大遭顾忌，与郭威矛盾尤深。郭威讨叛成功后，刘崇忧虑加重，向判官郑珙问计。

郑珙献策：把太原经营成独立王国

郑珙分析汉朝将乱，建议刘崇凭太原险固与十州赋税自保。刘崇定下保全自己的总方针，扩军、加税、停贡，把辖地变成事实上的独立王国。

郭威的过渡把戏与刘崇的轻信

郭威入开封后时机未熟，假意迎立刘崇之子刘赟为帝。刘崇大喜，认为儿子为帝自己无忧。有人提醒不可信，他派使者试探，郭威以「岂有雕青天子」打消其疑。

李骧死谏：唯一说对的人被斩

大臣李骧直言郭威必不臣汉、劝刘崇出兵扼关观望，被刘崇大骂并推出问斩。李骧临刑长叹「我为愚人策划应当死」。郭威随后称帝并杀死刘赟。

北汉立国与契丹的叔侄交易

刘崇闻子死讯方醒悟，为李骧立祠，与开封彻底决裂。951年自立为帝，史称北汉，效法石敬瑭依附契丹，经讨价还价以叔侄相称，被册封为大汉神武皇帝。

契丹的馈赠与本期收尾

中原政局混乱有利于契丹，兀欲赐予刘崇珍贵器物与心爱黄骝马。节目以预告下期作结。