AI 怎么看这档节目

以野村、伯恩斯坦、摩根士丹利等华尔街投行研报与周报为切入点的专业投资研究向播客，近期形成自上而下的AI投资链条追问：从云厂商自由现金流转负、OpenAI算力合同…

听众画像35–44 岁为主 · 偏男性 · 消费力较高

更适合关注美股与全球市场的个人投资者、金融从业者与投研人员、对AI产业链、算力经济与跨资产机会感兴趣的投资者

风格单份投行研报切入的深度拆解，逐条核对数据、假设与结论并给出主播独立质疑；固定手法为多家机构观点对照与口径辨析（宣布与签约…

聚焦高度垂直，聚焦投行研报解读与全球市场投资，定位清晰

适合投放AI 按节目内容与听众推测，不代表节目方的合作意向

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想按你的品类找节目 →

全部单集609 期

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8 月 6 日

Bernstein：H2'26 软件股到底还拥不拥挤？

这期节目从 Bernstein 8 月 5 日发布的软件行业报告出发，聊一个正在影响美股科技股定价的问题：当市场开始担心 AI 会替代软件，原本最受机构欢迎的软…

10 分钟

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8 月 5 日

【中文译制版】大摩访谈：AI 数据中心缺的，可能是邻居的同意

📄 本期速览一座数据中心的施工期可以带来上千个岗位，投运后却可能只留下几十个。

13 分钟

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8 月 4 日

AI 烧钱逻辑变了：为什么市场开始相信，万亿美元 CapEx 终会变成自由现金流？

这一轮科技股的反弹，可能不只是市场再次拥抱 AI，而是投资人开始重新计算 AI 资本开支的回报。

11 分钟

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8 月 2 日

正在从1999走向2008？

本期节目聊一篇彭博观点文章：《A Tale of Two Bubbles Defining a Third》。

11 分钟

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7 月 30 日

Meta现金流少九成，看三家投行最新评级

📄 本期速览Meta 单季自由现金流从85亿掉到7.8亿，资本密集度冲到50%。

12 分钟

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7 月 28 日

摩根士丹利：拦住人形机器人的不是技术，是工会

📄 本期速览现代工会宣布，未经工人同意 Atlas 不许上产线。

11 分钟

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7 月 26 日

BCA 多空辩论：美股展望

📄 本期速览两边都认定这场 AI 资本开支狂欢终将崩掉。

14 分钟

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7 月 25 日

花旗：科技仍是全球最拥挤板块之一：衡量全球股市的拥挤交易

📄 本期速览花旗把全球股票按拥挤度切成四格，跑了一遍因子回归。

13 分钟

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7 月 23 日

补丁末日：AI 一天能造出的武器，人类要修三个月

📄 本期速览去年披露48,185个漏洞，补上约7,500个。

18 分钟

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7 月 22 日

【中文译制版】大摩科技谈：互联网巨头财报前瞻与AI战略分析

📄 本期速览谷歌云涨77%可能还嫌不够，Meta桌上叠着14美元的期权，亚马逊在手订单一个季度多出1000亿。

17 分钟

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7 月 21 日

押金能抬高存储的底，为什么抬不住它的顶？伯恩斯坦的存储长约多空辩论

📄 本期速览上一代存储长约赢了官司也收不回钱。

12 分钟

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7 月 19 日

【中文译制版】大摩科技谈：光进铜退在推迟？

CPO 推迟的恐慌刷屏，大摩反手把 scale-up 网络空间上调到 730 亿美元，一年翻近 4 倍。

13 分钟

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7 月 16 日

存储跌进熊市，大摩把alpha搬了个家

存储三周蒸发1.5万亿美元市值，大摩一个评级没降，反手把澜起目标价上调近40%。

15 分钟

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7 月 15 日

【中文译制版】大摩科技谈：乔·摩尔谈英伟达 CEO 与 CFO 会议

📄 本期速览大摩半导体首席 Joe Moore 刚陪黄仁勋、CFO 走完一轮闭门路演。

17 分钟

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7 月 14 日

杰富瑞调研:AI越强,网安的保护费越好收

📄 本期速览AI每变强一步,网安就多收一笔保护费。

12 分钟

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7 月 13 日

美国市场人形机器人缺的不是订单，是产能：摩根大通重算人形机器人

本期速览人形机器人缺的不是订单，是产能。

14 分钟

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7 月 12 日

【中文译制版】大摩跨资产对话：美股扩散行情

📄 本期速览债市在定价加息，摩根士丹利在等降息。

12 分钟

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7 月 11 日

美银说轮动：钱换个口袋，风换个方向

🎧 本期速览五大AI巨头自由现金流20年来首次预期转负，美国家庭却坐拥21万亿美元现金、税后实际收益-1%。

17 分钟

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7 月 10 日

【中文译制版】大摩访谈：AI 的地缘政治

📄 本期速览美国刚松口卖芯片给中国，北京转头下令别买。

16 分钟

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7 月 8 日

存储没到周期顶，只是涨得最快的那段结束了

本期速览史上最高的科技公司单季利润，换来三星当天7%的下跌。

14 分钟

再看 20 期 →

创作者的节目介绍

一档拆解华尔街机构研报的中文播客。每期节目，我们选取高盛、摩根士丹利、摩根大通、美国银行等全球机构的最新研究报告，围绕三个问题展开：机构在研究什么？这些逻辑是否成立？普通投资者能从中看到什么信号？节目内容主要围绕： AI科技股、全球市场趋势、机构资金逻辑、交易中的真实思考。不追热点，不贩卖情绪。只做一件事：把复杂的机构研究，讲清楚。关于制作方式：本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制，AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。