慧Vol.92 当财富顾问和管理人开始对账:谁在赚钱,谁在受伤

Vol.92 当财富顾问和管理人开始对账:谁在赚钱,谁在受伤

慧客堂·2026 年 6 月 18 日·2 小时 20 分
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创作者写的节目说明

🛋️:本期嘉宾:大伟

⏰时间轴

大伟从业史:从旅游管理到金融“半个回忆录”

监管与市场的时间差:为何策略环境彻底逆转,而一线仍拼命卖某策略?

明知不可为而为之:为什么好产品卖不掉,烂产品抢着买?

回顾2015年牛市:涨停,下班——中国人太讲效率,连投资都只想一天赚10%

非标时代的刚性信仰:一边骂地方,一边抢政信信托

曾经暴躁的牛市里,从业人员还有风险意识吗?

鸿沟到底在哪?为什么行业发展要以客户吃亏为代价?

客户经理的真正价值不是卖产品,是挡刀和提供情绪价值

从业十几年的老江湖,自己投资赚钱了吗?

用后视镜选数据、偷换概念、掩盖运气:三年必挣钱”只是一个美好的故事

挣钱真的很难,却又把自己的钱轻而易举地交出去:(

金融行业为何会缺资产呢?

繁琐的流程到底是为客户负责,还是为了自己免责?

稀缺额度背后必有看不见的代价——金融是最残酷的市场,占便宜必定有代价!

年轻人都去哪了?炒币赚8位数,转身去买3年定存!!!

投资人嘴里的长期,就像热恋时说永远一样:正视自己的真实风险承受力比预测市场更重要。


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大伟从业史:从旅游管理到金融“半个回忆录”

监管与市场的时间差:为何策略环境彻底逆转,而一线仍拼命卖某策略?

明知不可为而为之:为什么好产品卖不掉,烂产品抢着买?

回顾2015年牛市:涨停,下班——中国人太讲效率,连投资都只想一天赚10%

非标时代的刚性信仰:一边骂地方,一边抢政信信托

曾经暴躁的牛市里,从业人员还有风险意识吗?

鸿沟到底在哪?为什么行业发展要以客户吃亏为代价?

客户经理的真正价值不是卖产品,是挡刀和提供情绪价值

从业十几年的老江湖,自己投资赚钱了吗?

用后视镜选数据、偷换概念、掩盖运气:三年必挣钱”只是一个美好的故事

挣钱真的很难,却又把自己的钱轻而易举地交出去:(

金融行业为何会缺资产呢?

繁琐的流程到底是为客户负责,还是为了自己免责?

稀缺额度背后必有看不见的代价——金融是最残酷的市场,占便宜必定有代价!

年轻人都去哪了?炒币赚8位数,转身去买3年定存!!!

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以听友真实案例为素材的理财与人生规划播客,围绕家庭资产配置、房产决策、中年金钱观与人生选择展开,兼具理财科普与情绪陪伴。

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