中episode 61|双循环新格局系列:第三期

episode 61|双循环新格局系列:第三期

在喜马拉雅播放
创作者写的节目说明


【本期内容】

本期节目是新系列《双循环新格局》的第三期。

这一期我们把视角转向绿色产业——光伏、新能源汽车、锂电池,在这些领域,中国已经从追赶者变成了全球的领先者,但领先之后呢?

今天的嘉宾是中金研究院绿色经济团队负责人陈济,以及团队研究员蒋姝睿。他们提出了一个很有意思的概念——"逆向追赶":中国在绿色产业领域成为领先者,欧美等发达经济体反而成了追赶者。这期节目里,他们聊了聊中国绿色产业如何应对追赶式竞争和颠覆式竞争,中国绿色产业的成本、技术和市场优势到底扎不扎实,光伏、新能源车、电池这些细分赛道未来会不会被颠覆式创新反超,也聊到所谓"中国冲击2.0"背后更深层的逻辑。


【本期嘉宾】

陈济

中金研究院董事总经理,绿色经济团队负责人

蒋姝睿

中金研究院绿色经济团队研究员


【本期主播】

吴慧敏 

中金研究院执行院长、研究部执行负责人


【音乐】

StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer Pop

InflectionPoint - Real Estate


【关于我们】

「中金研究院」:

中金研究院(CICC Global Institute,缩写CGI)作为中金公司一级部门,定位为新时代、新形势下的新型智库,服务于中国公共政策研究与决策,参与国际政策讨论和交流,并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策;研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队,对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究,并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。
中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。

【官网链接】

cgi.cicc.com

【法律声明】

本播客不是中国国际金融股份有限公司(下称“中金公司”)研究报告的发布平台。本播客音频内容仅是中金公司相关研究成果的部分观点讲解录音,订阅者若使用本播客音频内容,有可能会因缺乏对研究报告内容的了解或缺乏专业、完整解读而对音频中的信息、观点、判断等内容产生理解上的歧义。订阅者如使用本播客音频内容,须寻求专业顾问的指导及解读。

订阅本播客不构成任何合同或承诺的基础,中金公司不因任何单纯订阅本播客的行为而将订阅人视为中金公司的客户。

本播客所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见,订阅者应当对本播客所载信息和意见进行评估,根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。

中金公司对本播客音频内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本播客音频内容所造成的任何后果,中金公司及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。

本播客音频所述意见、评估及预测仅为音频录制日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,中金公司研究部可能会发出与本播客音频所述意见、评估及预测不一致的研究报告。中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本播客音频意见不一致的市场评论和/或观点。

本播客所有内容的版权均为中金公司所有。未经中金公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、复制、翻版、抄录、修改、仿制、发表或引用本播客所载任何内容。


AI 看点

本期看点

AI 从整集转写里归纳的,不是节目方的宣传语

最值得听的

报告把绿色产业竞争力分为流程创新与设计创新,据此判断光伏锂电上游欧美难重构、电动车他们有机会。

别处听不到的

陈济今年3月在美国交流,发现对方谈竞争最后都归结为一句:我们有没有这么多工程师。

最打动人的

主持人用十万块和六十万产品的例子,讲透中国多元需求市场如何一步步培育出制造业竞争力。

AI 推荐理由

为什么值得听

AI 读完整集转写后给出的推荐理由

中国光伏和锂电池已经全球领先,但2025年头部企业境内业务毛利亏损、海外还能维持10%以上——这期把“领先之后怎么办”拆得很细。嘉宾提出“逆向追赶”概念,用Northvolt破产、14家西方电池企业倒下说明欧美缺的不是技术而是量产能力;还逐项评估了全固态电池会不会把中国换道超车。

AI 概要

本期概要

由 AI 从整集转写生成,是创作者说明之外的补充

中金研究院“双循环新格局”系列第三期,绿色经济团队负责人陈济与研究员蒋姝睿讨论中国光伏、新能源汽车、锂电池“新三样”在成为全球领先者之后面临的挑战。节目提出“逆向追赶”概念,分析欧美通过《通胀削减法案》《净零工业法案》等政策扶持本土绿色产业能否成功,从成本、技术、市场三个维度拆解其短板,并用“流程创新/设计创新”框架判断不同赛道的追赶难度。节目还评估了颠覆式创新“换道超车”的可能性,讨论“中国冲击2.0”背后的比较优势再分配逻辑,最后给出保持开放与维护竞争力动态平衡的政策建议。

AI 识别的章节

章节

点一章从那里开始播 · 与上面创作者标的时间点各自独立

00:07

开场:为什么现在要谈“领先之后”

主持人左玄玄介绍本期为双循环新格局系列第三期,聚焦光伏、新能源汽车、锂电池等绿色产业,引出“逆向追赶”概念与嘉宾阵容。

01:41

光伏与新能源车:两条不同的崛起路径

主持人吴慧敏介绍嘉宾背景并抛出“领先之后”的命题。陈济对比光伏“大进大出”与新能源车依托本土市场起步的两条路径,说明双循环格局如何形成。

04:37

外循环为什么不能丢:利润与集中度风险

陈济解释外部市场对丰富技术路线和维持利润率的作用。蒋姝睿补充数据:光伏头部企业境内亏损、海外毛利仍正,出口高度集中于欧洲和美国,政策转向风险大。

07:48

电气化率与未收敛的技术:领先者的压力

陈济用中国电气化率仅约30%、目标70%-80%说明增长空间,并指出绿色技术远未收敛,后来者仍有希望,领先者必须同时应对追赶式竞争与颠覆式竞争。

10:05

追赶式竞争:欧美法案能否奏效

主持人追问美国《通胀削减法案》与欧盟《净零工业法案》的效果,引出“逆向追赶者”概念。

11:21

逆向追赶者的成本与技术短板

陈济从成本、技术、市场三维度分析:逆向追赶者缺乏规模导致系统性成本高,研发不弱但工程化量产能力不足,Northvolt等企业破产为例,美国交流中反复被问“有没有这么多工程师”。

16:14

流程创新与设计创新:哪些赛道追得上

蒋姝睿介绍报告将竞争力分为流程创新与设计创新两类,电动车兼具两种属性、欧美有内生基础,光伏锂电偏流程创新、上游重构难,并用多晶硅能源成本占比63%说明成本刚性。

19:18

以市场换技术:中国经验能否被复制

主持人用中国制造业“以市场换技术”的多元需求市场经验作类比,陈济回应美国市场封闭、欧洲市场不统一,难以形成多层次需求市场。

22:44

会不会被换道超车:创新位移框架

陈济提出从颠覆式创新强度与中国应对空间两个层面评估,用“创新位移”衡量硬件与软实力可迁移程度,并从赛道布局、商业成熟度、市场影响力三方面分析。

26:23

新三样逐一评估:光伏最稳、固态电池最激烈

蒋姝睿判断新能源车风险可控、光伏确定性最强,电池领域钠离子中国2030年产能占比可达95%,全固态电池硫化物路线是中日韩竞争关键。

28:31

总体判断:乐观但强调产业化漫长

主持人总结是否偏乐观,陈济以电动车1930年就出现、产业化漫长为例,表示研究后自信越来越强。

29:53

中国冲击2.0:比较优势的再分配问题

陈济认为根本原因在于自由贸易福利分配不均,绿色产业作为战略新兴产业天然受关注;蒋姝睿提出从供给者转向需求共建者,通过全球南方布局消解冲击叙事。

33:09

政策建议:动态平衡开放与竞争力

陈济提出政策要动态掌握开放与维护竞争力的平衡,方向包括创造新需求、优化出海政策环境、加强关键绿色技术知识产权保护与前瞻布局。

34:49

收尾:研究院的平台与共同话语

陈济谈在中金研究院做绿色经济研究的收获——更宏观的视野与国际交流平台,认为共同话语仍多于相互竞争,主持人致谢收束。

中金研究院 · 更多单集

看全部 62 期 →

中金研究院

中episode 61|双循环新格局系列:第三期

中金研究院 · 10 月 29 日 · 36 分钟

episode 61|双循环新格局系列:第三期

在喜马拉雅播放
创作者写的节目说明


【本期内容】

本期节目是新系列《双循环新格局》的第三期。

这一期我们把视角转向绿色产业——光伏、新能源汽车、锂电池,在这些领域,中国已经从追赶者变成了全球的领先者,但领先之后呢?

今天的嘉宾是中金研究院绿色经济团队负责人陈济,以及团队研究员蒋姝睿。他们提出了一个很有意思的概念——"逆向追赶":中国在绿色产业领域成为领先者,欧美等发达经济体反而成了追赶者。这期节目里,他们聊了聊中国绿色产业如何应对追赶式竞争和颠覆式竞争,中国绿色产业的成本、技术和市场优势到底扎不扎实,光伏、新能源车、电池这些细分赛道未来会不会被颠覆式创新反超,也聊到所谓"中国冲击2.0"背后更深层的逻辑。


【本期嘉宾】

陈济

中金研究院董事总经理,绿色经济团队负责人

蒋姝睿

中金研究院绿色经济团队研究员


【本期主播】

吴慧敏 

中金研究院执行院长、研究部执行负责人


【音乐】

StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer Pop

InflectionPoint - Real Estate


【关于我们】

「中金研究院」:

中金研究院(CICC Global Institute,缩写CGI)作为中金公司一级部门,定位为新时代、新形势下的新型智库,服务于中国公共政策研究与决策,参与国际政策讨论和交流,并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策;研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队,对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究,并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。
中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。

【官网链接】

cgi.cicc.com

【法律声明】

本播客不是中国国际金融股份有限公司(下称“中金公司”)研究报告的发布平台。本播客音频内容仅是中金公司相关研究成果的部分观点讲解录音,订阅者若使用本播客音频内容,有可能会因缺乏对研究报告内容的了解或缺乏专业、完整解读而对音频中的信息、观点、判断等内容产生理解上的歧义。订阅者如使用本播客音频内容,须寻求专业顾问的指导及解读。

订阅本播客不构成任何合同或承诺的基础,中金公司不因任何单纯订阅本播客的行为而将订阅人视为中金公司的客户。

本播客所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见,订阅者应当对本播客所载信息和意见进行评估,根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。

中金公司对本播客音频内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本播客音频内容所造成的任何后果,中金公司及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。

本播客音频所述意见、评估及预测仅为音频录制日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,中金公司研究部可能会发出与本播客音频所述意见、评估及预测不一致的研究报告。中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本播客音频意见不一致的市场评论和/或观点。

本播客所有内容的版权均为中金公司所有。未经中金公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、复制、翻版、抄录、修改、仿制、发表或引用本播客所载任何内容。


AI 看点

本期看点

AI 从整集转写里归纳的,不是节目方的宣传语

最值得听的

报告把绿色产业竞争力分为流程创新与设计创新,据此判断光伏锂电上游欧美难重构、电动车他们有机会。

别处听不到的

陈济今年3月在美国交流,发现对方谈竞争最后都归结为一句:我们有没有这么多工程师。

最打动人的

主持人用十万块和六十万产品的例子,讲透中国多元需求市场如何一步步培育出制造业竞争力。

AI 推荐理由

为什么值得听

AI 读完整集转写后给出的推荐理由

中国光伏和锂电池已经全球领先,但2025年头部企业境内业务毛利亏损、海外还能维持10%以上——这期把“领先之后怎么办”拆得很细。嘉宾提出“逆向追赶”概念,用Northvolt破产、14家西方电池企业倒下说明欧美缺的不是技术而是量产能力;还逐项评估了全固态电池会不会把中国换道超车。

AI 概要

本期概要

由 AI 从整集转写生成,是创作者说明之外的补充

中金研究院“双循环新格局”系列第三期,绿色经济团队负责人陈济与研究员蒋姝睿讨论中国光伏、新能源汽车、锂电池“新三样”在成为全球领先者之后面临的挑战。节目提出“逆向追赶”概念,分析欧美通过《通胀削减法案》《净零工业法案》等政策扶持本土绿色产业能否成功,从成本、技术、市场三个维度拆解其短板,并用“流程创新/设计创新”框架判断不同赛道的追赶难度。节目还评估了颠覆式创新“换道超车”的可能性,讨论“中国冲击2.0”背后的比较优势再分配逻辑,最后给出保持开放与维护竞争力动态平衡的政策建议。

AI 识别的章节

章节

点一章从那里开始播 · 与创作者标的时间点各自独立

00:07

开场:为什么现在要谈“领先之后”

01:41

光伏与新能源车:两条不同的崛起路径

04:37

外循环为什么不能丢:利润与集中度风险

07:48

电气化率与未收敛的技术:领先者的压力

10:05

追赶式竞争:欧美法案能否奏效

11:21

逆向追赶者的成本与技术短板

16:14

流程创新与设计创新:哪些赛道追得上

19:18

以市场换技术:中国经验能否被复制

22:44

会不会被换道超车:创新位移框架

26:23

新三样逐一评估:光伏最稳、固态电池最激烈

28:31

总体判断:乐观但强调产业化漫长

29:53

中国冲击2.0:比较优势的再分配问题

33:09

政策建议:动态平衡开放与竞争力

34:49

收尾:研究院的平台与共同话语

本期提到的品牌与产品

节目里自然聊到的,不是广告

国家发改委气候司嘉宾陈济曾在此负责研究工作
01:21中性
洛基山研究所嘉宾陈济曾担任董事
01:40中性
Northvolt瑞典电池企业,2025年3月破产,作为工程化短板案例
13:38负面
Ascend Elements美国电池回收企业,破产案例
14:15负面
德拉吉报告欧洲智库行中听到最多的词,谈统一大市场
21:56中性
国和会嘉宾参与的国际交流平台
01:59中性
中中金研究院

中金研究院

中金研究院出品的机构型研究播客,以产业前沿与宏观经济专题系列为主线,连接内部经济学家与外部创业者、分析师做深度对谈

已收录 62 期 · 最近更新 10 月 29 日

这一期适合谁

AI 对内容的推测

听众画像35–44 岁为主 · 偏男性 · 消费力较高
更适合关注宏观经济与产业政策的从业者

这一期偏哪一派

典型沪派节目由研究报告驱动,主持人按问题清单追问,嘉宾以数据和框架作答,讨论范围被有意识地收束在报告章节内

在哪里听

https://www.ximalaya.com/album/51906044.xml复制

概要、章节、提及与推广标注由 AI 生成,可能有误;内容版权归创作者,声湃按创作者开放的 RSS 收录。了解收录与 RSS →

更多单集 全部 62 期 →