7月21日，“2020年度中国医药工业百强系列榜单”发布，5大子榜单共有260家企业入选。

过去一年中，疫情及政策等多因素冲击着医疗机构及零售药店，终端需求不断发生变化：创新药通过谈判纳入医保进入常态化、医保双通道政策落地、仿制药、注射剂一致性评价深入推进，集采常态化进一步保证市场覆盖……都对工业百强企业的竞争产生了深远的影响。当仿制药进入微利时代，重点监控药品、国家集采品种、已过专利期原研药“价额”双降，当临床急需的创新药日渐增多、国产创新药崭露头角，当跨国药企进一步布局院外市场并加速新药上市审批速度，处在转型升级大潮中的百强企业们，该如何应对并有效保证供给需求？未来的发展趋势又是什么？

公立医院是国内医药领域最大的终端市场，2020年销售额达10512亿元。在公立医院终端之中，城市公立医院又是中国医疗服务体系的主体和药品实现销售的最大市场。米内网数据显示，2020年我国城市公立医院药品市场销售额为7777亿元。

仿制药在公立医疗机构终端中占据主导地位，2020年销售额约为6600亿元，占比68.3%。但随着仿制药收到医保控费、控制药占比、集采进入执行期等政策影响，2020年仿制药在公立医疗机构终端的销售额较2019年下降了14.5%。

2020年是“4+7”集采、“4+7” 集采扩围、第二批和第三批集采的执行期，集采执行期内的品种在中国公立医疗机构终端合计的销售额占公立医疗机构终端整个药品销售额的比例仅为2.9%，由于中标价的大幅下降，导致其销售额出现了一定程度的下滑，与2019年相比下降27.7%。随着集采和仿制药一致性评价的推进，仿制药市场将进一步萎缩，仿制药微利时代将全面到来。

一系列政策带来的变化，也反映在公立医院用药市场中。中国公立医疗机构终端TOP20中，国家重点监控药品、集采品种、已过专利期原研药正逐步退出榜单，转而由临床急需的创新药取代。最明显的变化是，抗肿瘤和免疫调节剂成为2020年化学药各治疗类别中唯一的正增长大类，较2019年增长7.4%。同时，医保谈判常态化也给医疗机构用药带来了深刻影响。由于医保谈判品种大多为近年来新上市且临床价值较高，价格也相对较高的创新药或独家品种，医保谈判后药品的价格大幅降低，药品的可及性大幅提高。虽然公立医疗终端销售收到疫情的冲击，但国家谈判品种的药物销售额依然保持了高速增长，相较于2019年增长47.1%，销售额占比从2019年的3.2%上升至2020年的4.9%。显然，国谈品种以价换量的通道已经打开。

在新药审批加速、医保谈判常态化等政策促使下，创新药或高端仿制药将成为企业寻求突破以及长期生存的着力点，提速国内药企向创新升级转型。

从细分行业来看，化学药（含制剂和原料药）TOP100企业中，2020年研发投入436亿元，同比增长23%，研发投入占总收入比重9%。生物制药TOP20企业2020年研发投入186亿元，同比增长46%；研发投入占收入比重28.3%，同比增长3.9个百分点。

由此可见，百强企业正在不断加大研发投入，加速向创新升级转型。

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