创作者写的节目说明

这期的内容来自于8月22-23号，

小宇宙先声-信号塔活动上我的meetup环节：

《AI时代的素材李时珍，在信息山野里尝百草》

当天的内容我策划的方式是把8月1号-20号，

这20天我所收集到ima知识库中的图表做一个纯“罗列”；

然后再去和大家解释为什么我会定期做PPT性质的梳理。

所以当天算是一个“PPT乱讲”，也算是一次任性的尝试；

好在当天在场的听友都很给面子，

听完了我这次的分享。

老规矩，PPT在我的ima数据库中，有需要可以去ima获取；

屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb

（想加粉丝群的请先+微信：rosicky311)

下面正片开始……

【时间线】

“李时珍”

我为什么说之前的一次带ppt的播客是这次活动的“预演”

我的信息源

平均每天5张图表+1.5个PDF报告

第一张开始 CapEX

锤子找钉子

云厂商份额

cloud增长

斩杀线

capex增长

setter 30榜单

标普500

英伟达对外投资上市公司

capex增长

capex vs GDP

GPU租赁价格

AI VS 软件

SpaceX财报

SpaceX CapEX

AMD收入构成

SpaceX收入和利润构成

电力与GDP相关性

Jeff Dean的BP

第一个20页暂停

又一个标普500

星际争霸的比喻

SpaceX CapEX增长

CapEX vs Sales

DeepSeek价格

Token价格趋势

卖铲子的人

中国CapEX

和互联网对比

Agent带来的Token增长

VC退出集中度

Loop象限划分

现金流

热门叙事与热门公司的时间gap

巨大的特斯拉芯片工厂

“escaped”

数据中心建设 vs 办公室建设

meme-AI经济

毛利对比

市值排名

第二次暂停

meme-梁圣

CapEX

估值和ARR倍数

增加了SpaceX的CapEX

AI行业价值链

价值的传导

斩杀线更新

Fable5占比

模型发布频率

循环融资

AI采用率

neocloud双强

OpenAI ARR

（勘误：这里说错了，是443亿美金，不是443b）

VC2026

vc投资项目分布

存储占比

codex活跃用户

中国市值最大公司

开源模型

模型发布

第三次暂停

Anthropic ARR

Anthropic 估值

Neocloud

模型token于spend分布

cursor退出回报

英伟达对台投资上市公司更新

标普500今年TOP10涨幅

OpenAI token统计

本地可部署模型持续缩短和sota模型差距

循环融资

Brex TOP 25

Anthropic ARR

万亿美金俱乐部

Ramp 8月榜单

数据中心建设 vs 办公室建设

头部两家模型厂商的ARR增长

存储市场份额

76张图表之后

回想一下……

“叙事”的选择

扩展到季度、半年、年度

图表之外还有pdf呢

skill搞得定吗？

寻找自己的loop

“我好和他们告别”

【播客简介】

屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，

主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。

其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……

或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

【ima知识库】屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb

在小宇宙查看该单集文稿

说明里标出的时间点，点一下跳过去

AI 推荐理由

为什么值得听

AI 读完整集转写后给出的推荐理由

这期节目是庄明浩在小宇宙AI先声活动上的演讲实录，他把自己一个月里收集的76张行业图表原封不动地讲给你听。从英伟达、SpaceX的资本开支，到DeepSeek用低价高性能画出的“斩杀线”，再到OpenAI估值飙向2万亿美元的循环融资游戏，每一张图都是一个正在发生的行业切片。你不仅能感受到2026年夏天AI行业的狂热与矛盾，还能看到一个投资人如何在海量信息中建立自己的“百草园”，并最终形成一套个人知识管理的循环方法论。如果你关心AI产业的真实脉搏，这期节目会给你一个别处看不到的横截面。

AI 概要

本期概要

由 AI 从整集转写生成，是创作者说明之外的补充

本期节目是庄明浩在小宇宙AI先声活动上的演讲录音。他以“AI时代的李时珍”自喻，将2026年8月前20天收集的76张行业图表不做梳理地逐一展示，涵盖CapEX、云厂商份额、模型斩杀线、OpenAI估值、循环融资、AI毛利等主题。演讲旨在让听众感受AI行业信息的密集与杂乱，并从中捕捉脉络。他提出个人应建立自己的“信息Loop”（收集-整理-加工-输出），并以定期总结作为与过去告别、重新出发的方式。

AI 识别的章节

章节

点一章从那里开始播 · 与上面创作者标的时间点各自独立