开场：一盘旧小样与一句玩笑

节目以一段旧录音和互相打趣开场，提到小时候就敢把东西拿出来给人听。随后进入正式对谈，有待介绍这是黑胶对谈。

一条雅马哈效果器与《我是谁》

王威讲自己在家调混响，用的是舅舅出国演出时带回的雅马哈效果器，和Michael用的是同一条。他坦言当时不专业，只会说混响响一点。

旷野星空的画面与有待的乔治·迈克尔回溯

王威说写歌时脑子里是夜里在旷野一直往前走。有待接着讲自己从威猛磁带到对乔治·迈克尔过敏，再到被《Listen Without Prejudice》打动、进入《Older》世界的转变。

专辑没做成的遗憾

有待感叹这张专辑最终没做出来是中国流行乐坛的损失，能有小样已算知足，并问王威自己怎么看。

王威的自我剖析：能力、恒心与退让

王威说现在做歌只是兴趣爱好，自己不是科班出身，专业能力有欠缺，也缺恒心，遇到人际小问题会退让逃避，只有能完全主宰这件事时才能松心做下去。

受《小鞋子》启发的曲子与更多小样

试听一首受伊朗电影《小鞋子》启发的编曲，王威说那是自己编的、没做成歌。有待感慨他自己都再也拷贝不出来。随后又播放了几段早期小样。

有待想起日本歌手与电影感的编曲

有待由一段歌想起日本歌手昨夜圆春1981年的老歌。两人讨论这些编曲像电影电视剧配乐，一段浓缩、一段延展。

歌厅岁月：沙宝亮、杨坤与叶洪勇

王威回忆当年一起玩的朋友，说人家都火了、自己没火过。他讲沙宝亮和杨坤为帮他主动少唱，让他去歌厅唱；也讲自己唱歌老实，右手拿麦左手规矩放着。

为挣生活费唱歌与《霓虹灯》demo

王威说去歌厅唱歌就是挣生活费。随后播放最早的《霓虹灯》demo，并聊到受BT等舞曲影响的编曲。

舞池里的孩子与没发展下去的歌

王威说自己那会儿多爱跳舞，是长在舞池里的孩子，还提到为DJ设计的连串曲结构。有待问他为什么不把歌发展下去，他说脑子够使了、精力不够用了。

九霄电台是我家

有待问王威还有没有当歌手的梦想，他说准备在九霄电台发挥余热，幸亏有九霄电台，否则就成了孤老。两人聊到把demo做成纪念套装，最后以买水、鲜肉包收工。