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10 月 28 日 · 1 小时 18 分
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The Wanderers 流浪者 · 2024 年 4 月 20 日 · 57 分钟
EP.9 黄金石油大宗上涨，算力爆炸与瓶颈，FSD
【本期背景】
播客迎来一位新主播Vincent的加入！过去十年，他作为某著名对冲基金的基金经理，对于中美二级市场和宏观市场有丰富的研究。
年前我们和嘉宾B哥讨论到的高息/能源板块，今年表现强劲，黄金、石油、大宗商品也上涨很多，我们简单讨论了背后的逻辑，以及今年美国降息的潜在变数。我们也聊到了在通往AGI之路上算力量级的暴涨和黄氏定律，以及潜在的瓶颈；同时对特斯拉的FSD做了一些不客观的点评。
时长原因，关于AI和BTC对于能源的消耗和基建的要求，以及BTC的减半行情放到了下期，我们晚些放出。
【时间索引】
黄金、大宗商品和能源和通胀的关系
美国经济的实际情况
闲聊两句Trump的政治定位
油价为什么涨
黄金为什么涨
大宗为什么涨
带来需求的新变量-AI
继续信仰Scaling Law
通向AGI，模型还要Scale多大
硬件瓶颈，黄氏定律的提出
聊到特斯拉的FSD
特斯拉目前是好的买点吗
AGI太重要，各大公司愿意砸钱加速它的到来
【BGM】
《Sparkle》，山下达郎
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本播客所有言论仅代表个人观点，且不构成任何投资建议
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