📈【本期内容】

从“许愿式投资”到“目标驱动规划”

做好投资的三把钥匙

走出“舒适区”与“不接受”

资产配置不是“买了不动”，而是“因时而动”

❤️【本期嘉宾】

周建 中金财富产品与解决方案总部 执行负责人 、执行总经理

执业编号：S0080621080015

🔻【主持人】

王瞻 中金财富首席投资官办公室 资产配置研究员

执业编号：S0960624060009

📍【时间轴】

00:02:40  低利率不是终点，而是财富管理时代的新起点

00:05:01  走出“舒适区”与“不接受”——拥抱波动是投资者的必修课

00:17:43  从“许愿式投资”到“目标驱动规划” ：做好投资的三把钥匙

00:27:37  中金财富的买方投顾模式——以“事前规划+全程陪伴”重塑服务体验

00:35:33  资产配置不是“买了不动”，而是“因时而动”

00:42:40  信任是规模增长的基石——共识、陪伴与动态调整铸就长期关系

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