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取财有道 · 4 月 19 日 · 10 分钟
833、【Augustia】AI 算力❌，AI电力✅
当所有人还在抢购英伟达的时候，真正的聪明钱已经悄悄埋伏在另一条赛道上了。
AI浪潮席卷全球，但你知道吗——DeepSeek、ChatGPT、Sora这些让人疯狂的AI，每运行一秒钟，背后都在吞噬着惊人的电力。一个AI机柜，一天耗电量等于120户家庭。 而全球数据中心2026年的用电总量，相当于10个三峡电站同时发电才够用。
问题来了：电，从哪儿来？中国不缺发电，但电网根本跟不上。算力中心6个月建好，电网扩容要等3到5年——这个错配，正在催生一个万亿级别的历史性机会。当年淘金热，最赚钱的不是挖金子的人，而是卖铲子、卖牛仔裤的人。今天的AI时代，风口已经从模型、芯片，悄然转移到了一个99%的人都没注意到的地方——电。
【时间轴】
– 一、AI的电力消耗规模
– 二、电力供需的结构性矛盾
– 三、算力供需失衡的市场结构
– 四、投资机会 ① — 新硬件与芯片
– 五、投资机会 ② — 数据中心与基础设施
– 11:35 六、投资机会 ③ — 电力基础设施
– 10:36 七、核电的重新估值
11:36 – 12:22 八、清洁能源机会（较复杂）
12:23 – 14:17 九、风险提示
14:17 – 15:20 十、投资框架建议
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