滦州起兵与三封通电

郭松龄与冯玉祥密约后赴滦州，连发三封通电：劝张作霖下野、通告只针对杨宇霆、痛骂杨宇霆。冯玉祥在起兵第二天即违约，为郭日后失败埋下伏笔。

火柴公司楼上的军事会议

郭松龄在滦州召集军官会议，夫人韩淑秀罕见出席，当场宣布请老帅下野、扶少帅上位，将领震惊却无人反对，说明起兵未事前告知部下。会后改编四个军并押走四名监军师长。

突袭沈阳计划因泄密失败

郭松龄命魏益山带两团人偷袭山海关并突袭沈阳，因齐恩铭之子（另有史料称张廷枢）报信，后续部队被张作相拦住，突袭计划失败。

枪毙姜登选与大失人心

郭松龄扣下路过的姜登选，劝其合作被拒并遭痛骂，最终于11月26日将其枪毙。此举既有私怨也有立威考虑，但姜登选素得军心，官兵因此认为郭心胸狭窄。

张学良的崩溃与奉军布防

张学良得知郭松龄以其名义叛变后一度想落草或自杀。张作霖部署山海关、十三台、辽河三道防线，悬赏八十万捉拿郭松龄，张学良赴秦皇岛劝和未果。

日本介入与书信劝和

关东军参谋浦澄江与郭松龄单独见面，郭希望日本保持中立。张学良托人带信劝和，双方书信显示郭一直坚持要张学良上台，但奉军无法接受其条件。

大连之行与开战决心

张学良赴大连与杨宇霆会合，见日本关东军司令官白川义则和关东厅长官儿玉秀雄。杨宇霆以少帅名义与关东军签订允许日本修建五条铁路的协议，奉方决心与郭松龄一战。

连山战斗：零下二十度的溃败

郭军一路占领山海关至锦州，但连山遭遇零下二十度严寒，士兵只穿夹衣，冻死冻伤数百人，六千多人倒戈。郭松龄靠火力压制才拿下连山，补给却跟不上。

冯玉祥违约与后勤线被切断

冯玉祥原本以李景林为主要对手，李景林加入反奉后其战略落空，遂违约进攻热河与天津。李景林忍无可忍，查封郭军驻天津办事处，查扣全部冬衣并攻打滦州，切断郭军补给线。

张作霖的崩溃与稳住阵脚

连山失败后张作霖精神几乎崩溃，准备逃跑并烧掉大帅府。但前线奉军主力尚存、郭军内部混乱倒戈不断，加上郭松龄进锦州后停滞不前，张作霖于12月7日决定聚守辽河。

日本决定下场

郭松龄进锦州后分兵防守、索款购衣，不能集中主力总攻沈阳。12月7日晚，关东军司令官白川义则派参谋长斋藤和三浦中佐秘密见张作霖，递上一张纸，表示签字即出兵阻击郭松龄。