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10 月 28 日 · 1 小时 18 分
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The Wanderers 流浪者 · 2024 年 6 月 4 日 · 36 分钟
EP.13 AI吃掉软件，能源吃掉AI(上）
【本期背景】
AI super cycle正在发生，对各行各业带来深刻的影响。上半期我们关注软件行业，行业里AI is eating the software的预判已经快一年，在最近的季报业绩中怎么体现，出现了哪些赢家和输家，未来是否会发生更大的演变？
下半期正在剪辑，我们继续讨论了AI最大的bottleneck – 能源电力的行业背景、供需变化以及投资逻辑。
【时间索引】
SaaS软件历史高估值的背景
需求还不明显，钱花到哪里了
估值setup和宏观变化的不利因素
大客户的软件采购budget被AI影响
SaaS公司的AI功能和具体进展
上一代的软件loser咸鱼翻身
尴尬的基础软件公司
范式转移: the end of software?
toC软件不同的逻辑
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什么资产组合，能躺平迎接AI年代的高通胀/高利率？附七种资产五年赌约更新
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