【本期背景】

近期财报季，我们从关注行业和公司的季报展开，聊聊背后的行业基本面、周期、宏观政策变化，包括互联网、AI、半导体、消费等。投资有风险，本期提及公司与行业较多，请勿当作投资建议。欢迎大家线下留言、转发，以及和我们交流。

【时间索引】

00:45 从季报说开

02:31 互联网大厂的AI capex

06:13 特斯拉和META财报后涨跌的对比

11:01 META对开源AI的投入会产生股东价值吗

18:31 Tiktok被ban的后续影响

28:56 神一时鬼一时的FSD

33:02 半导体行业的业绩情况

39:47 AI的资本淘汰赛哪家大厂可能先退出

45:42 消费行业的业绩情况

49:56 未来宏观政策是否能救消费

58:34 白宫高级官员中国行的背后考虑

1:02:22 港股最近的神奇反弹

1:06:50 A股公司一季度表现

1:11:56 BTC回撤的看法

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