【本期背景】

AI super cycle正在发生，对各行各业带来深刻的影响。之前AI带来的电力需求大爆发的量级和原因，在EP.10我们曾经讨论过。本次我们继续讨论这个AI最大bottleneck – 中美能源电力的行业背景、供需变化以及投资逻辑。

【时间索引】

01:26 AI的增速带来的潜在需求变化

04:05 美国电力行业简单情况

08:03 中国面临相似的供给投资周期

12:05 美国电力行业的特性和缺乏投资导致瓶颈

15:21 ESG和政策目标带来的额外压力

18:44 政策同时带来了商业模式的改变，尤其是核电公司

22:38 供需瓶颈下Vincent看好哪种能源和解决方案

29:16 一些上下游可能相关的投资idea

34:07 为什么看好AI要买电力公司vs.买英伟达

37:02 中国电力市场化的改革

42:51 此前美股核电公司的投资逻辑

50:00 A股的一些可能投资机会

54:33 休闲八卦环节

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