红云中的眼睛与孙悟空的回望

红云里的妖怪盯着唐僧，怀疑吃了这个傻和尚会不会变傻。孙悟空抬头与红云对视，妖怪惊呼一声，红云散去。唐僧嫌弃徒弟太丑吓跑女妖精，命他们退后一公里。

唐僧独自吆喝，红云再散

唐僧独自骑马前行，一路吆喝自己是东土大唐来的白白嫩嫩。红云再次出现，唐僧拍马冲去，妖怪自称圣灵大王，却因感受到孙悟空的目光而再次散去。唐僧火了，先怪徒弟丑，又怪白龙马丑。

妖怪的自我怀疑与白龙马的认丑

妖怪分析唐僧师徒能一路走到这里，认定这是圈套，决定不硬来。红云又散，唐僧质问白龙马，白龙马解释自己只是马不影响人级，最终认了“可能是我太丑了”。

树林里的救命声与红肚兜小孩

树林里传来救命声，唐僧和白龙马摇头叹气，说十个妖怪九个喊救命。唐僧决定去看看，发现树上吊着一个穿红肚兜、面黄肌瘦但眼睛贼亮的小孩。

小孩讲述灭门身世

小孩自称孤松涧人，祖公公洪百万，父亲红十万放贷结交豪杰，被借贷者结党灭门，母亲被掳做压寨夫人，自己被吊三天三夜。小孩越说越动情，眼泪快掉下来。

唐僧嗑瓜子听故事，一棒“打球”

小孩讲完抬头，见唐僧坐在马扎上嗑瓜子听故事。唐僧说真的假的不重要，问后来呢，小孩说后边还没发生。唐僧站起来借金箍棒，说“打球啊”，一棒抡向小孩，喊“你滚吧”。