科技退潮，物理AI接棒？资金切换背后藏着哪些机会？游戏、消费、脑机谁能继续走？几分钟带你看懂今日A股。

02:00 具身智能物理AI产业链火爆，大业股份七连板引领板块情绪

04:00 A I数据采集方向持续火爆，物理A I数据采集引发滚雪球效应，多股风板！

06:01 大消费板块炒作仍受厉如洋字辈等玄学炒作影响，短线投机情绪主导

08:02 机构买入粤芯半导体，游资买入创维数字，龙虎榜操作曝光

大家好，今天是2026年10月26日，周一，欢迎来到A股作业帮。


主动性买盘还是不多，开盘CPO直接大幅下行，科技板块低于预期较多，而物理AI板块盘中大分歧后再次走强，科技板块的低于预期催化了物理AI板块的超过预期，使得少数资金在物理AI方向抱团。


“都说这次反弹管两天，原来是周六周日两天...”，周五：各个群又恢复了往日的欢声笑语，周一：各个群又恢复了往日的鬼哭狼嚎。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：今日市场未能延续上周五的反抽修复，全天各大指数间再现分化，其中沪指得益于四大行、三桶油等权重大票的护盘，以及多只宽基ETF尾盘爆量回升，最终以红盘报收，但仍未能站上3700点和5日均线。今日AI硬件等科技股继续深幅回调，使得创业板指、深成指均跌超1%。
截至收盘，沪指涨0.19%，深成指跌1.19%，创业板指跌1.71%。平均股价跌0.62%，全A中位跌0.46%。


量能：沪深两市成交额1.61万亿，较上一个交易日缩量3475亿元。


板块：油气设服、医药商业、食品饮料、游戏板块领涨；PCB、MLCC、CPO、贵金属板块领跌。


个股：全市场超3100只个股下跌。今日55股涨停，23股炸板，封板率71%，但跌幅榜上跌幅超过7%的达180家，有点多了。


上海九百4连板，华阳智能20cm 3连板，正裕工业、赛福天、襄阳轴承、多伦科技3连板，百洋股份12天8板，福莱新材6天4板，林州重机7天4板，海量数据4天3板。


连板晋级率升至58.33%，高位股内部展开高低切，两只最高标大业股份、海洋王均未能实现晋级，拖累慈文传媒、冰山冷热、华瓷股份等多只人气股跌停。但随着百洋股份实现反包板，“羊字辈”玄学炒作有所回暖，叠加机器人概念的20厘米人气股华阳智能晋级3连板，大西洋、桂发祥、三羊马等多股涨停。上周五一度展开反抽的算力硬件股继续成为杀跌重灾区，2连跌停的奥士康在内的多只PCB概念股跌停，联特科技等多只CPO概念股跌超10%。硬科技方向持续低迷的同时，银行、油气等高股息板块继续逆势拉升力挺沪指飘红，中国石油股价刷新18年多新高，五大国有银行向上收复上周五大部分跌幅。因此当前科技权重与高股息红利股间的跷跷板态势仍难改观。


焦点板块及个股：


上周末，智元正式开源首个真实场景Physical Agent数据集，并于2026全球开发者先锋大会暨国际具身智能技能大赛上组织110台远征A3全尺寸人形机器人同场群舞。具身智能、物理AI相关产业链持续火爆，最高标大业股份盘中一度晋级7连板，福莱新材、正裕工业、赛福天等多股实现连板晋级。而超跌方向上，上纬新材、胜通能源、锋龙股份等多股涨停，宇树科技午后股价一度收复700元大关，盘中总市值一度逼近3000亿元。而物理AI、数据采集方向则继续向数据要素产业链发散，多伦科技、创维数字实现连板晋级，进而带动海量数据、上海物贸、生意宝等多股封板。虽然当前数据采集细分作为整个具身智能概念中的新分支备受瞩目，但板块内连板个股仍集中于人形机器人方向，核心大票宇树科技和板块内高度龙头大业股份短线走势仍将对板块情绪构成直接影响。


近期机构研报数据显示，10月 Steam新品节试玩游戏超8000款，接近6月场的两倍，SteamDB 统计其中36.4%披露使用生成式AI，而6月是19%。游戏板块表现回暖，电魂网络涨停，盛天网络大涨近15%，姚记科技、冰川网络、掌趣科技等多股涨超5%。随着年初至今中证动漫游戏指数已经累计下跌近30%，其当前动态市盈率仅20倍出头，当前估值已经低于历史上86%的时间，在当前游戏出海持续高景气背景下，其估值修复依旧可期。随着游戏板块的大面积回暖，早盘一度承压的AI漫剧概念全天也呈现不俗承接，在当前数据要素等AI应用端整体高热度背景下，同属应用端的AI漫剧短期分歧释放完毕后仍存修复可能。


国家发改委表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案（2026—2030年），并将加快推动印发实施。大消费板块近期屡有不俗表现，食品饮料板块低位补涨品种不断涌现，桂发祥、阳光乳业、青岛食品、良品铺子等多股涨停。但人气股上海九百晋级4连板并未有效带动零售板块，早盘一度触及涨停的新华百货迅速回落收出长上影线，百大集团、一鸣食品等多只板块前期人气股均收出长上影线。由于当前仍处于三季报业绩披露高峰期，不少消费股近期走势仍直接受到三季报业绩影响，例如承德露露今日盘中一度触及跌停，上周的万辰集团、盐津铺子、东鹏饮料等也悉数创出阶段新低。因此当前大消费板块的炒作仍一定程度得益于例如“羊字辈”等玄学炒作的叠加，短线投机情绪占据主导。


由华中科技大学同济医学院附属同济医院牵头的脑机接口高质量数据集建设项目，10月24日在武汉启动。脑机接口概念异军突起，塞力医疗封涨停，百洋医药一度触及20cm涨停。随着脑机接口概念异动，创新药、CXO方向也一度展开回流，早盘一度跌超10%的铁死亡治疗概念人气股莱美药业午后冲高超17%，重组蛋白概念人气股近岸蛋白午后一度涨超18%。本次ESMO大会上，中国研究入选最新突破性摘要（LBA）约29项，占大会LBA总数约三分之一，标志着未来几年可能是中国创新药关键临床数据读出、海外授权推进及商业化价值兑现的重要阶段，结合不少板块内核心标的三季报尚未披露，不排除两者间对整个板块形成共振可能。




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资金复盘：


1、央行
今日开展560亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%；同时，开展了3980亿元隔夜逆回购操作；未来将开展7000亿元MLF操作，期限为1年期。


2、杠杆资金：
截至10月23日，两融余额为24318亿元，较上一交易日减少239亿元。


3、机构龙虎榜：
共47只个股出现了机构的身影，有17只机构净买入，30只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是粤芯半导体、宇树科技、上纬新材，净买入金额分别是2.49亿元、2.49亿元、9398万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是华依科技、超声电子、睿能科技，净卖出金额分别是1.37亿元、1.34亿元、1.11亿元。


4、顶级游资


共43只⁢个股出现了⁡游资的身影，24只净买入，19只净卖出。
当天⁡游资净买入前三的股⁠票分别是⁣华正新材、上⁢纬新材、创维数字⁡，净买入分别是3.21亿、1.14亿、1.05亿。
当天⁡游资净卖出前三的⁣股票分别是⁣天娱数科、达实智能⁢、慈文传媒⁠，净流出分别是-4.32亿、-1.47亿、-1.26亿。


5、简评


今天的龙虎榜活跃度大幅下降，6家玩家上买榜，出手上亿的仅有1家，大手笔抄底科技方向；3家5千万的规摸，大家熟悉的那个劳模止损粤芯出了上亿，还有4家是上亿级别的出。


今天的看点，一家亿元级别的大手笔抄底科技方向；3家上亿级别的齐刷刷出一只物理AI标的，一家出次新半导体。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。