🚩2026年2月4日行情回顾

截至收盘，沪指涨0.85%，收在4102.2。深成指涨0.21%，创业板指跌0.4%，午后跌幅显著收窄。沪深两市成交额2.48万亿，较上一交易日缩量633亿，全市场超3200只个股上涨。

板块方面呈现明显分化，煤炭板块领涨两市，十余只成分股涨停。太空光伏概念爆发，机场航运板块走强。下跌端，AI应用、贵金属、算力硬件等板块跌幅居前。

♟️ 千亿算力龙头集体跳水，带崩AI 应用

中际旭创、新易盛两大光模块龙头股开盘持续下探，盘中均一度跌超10%，截至收盘，中际旭创跌5%，最新市值6222亿，新易盛跌近7%，最新市值3968亿。两大龙头的走弱直接带崩AI硬件板块，胜宏科技、工业富联、英维克、寒武纪等纷纷跟跌。

究其原因，一是CPO部署时间线清晰，市场担忧其对光模块行业形成冲击；二是两大龙头业绩基本明牌，缺乏预期差；三是中际旭创新晋公募基金第一大重仓股，历史上该位置个股后续往往出现大跌；四是隔夜美股英伟达、博通等下跌，情绪面传导至A股。与此同时，AI应用主线同步大跌，Sora概念、智谱AI、多模态AI等板块跌幅靠前，值得买、天龙集团、蓝色光标等个股重挫，投资者担忧软件公司核心业务被AI技术取代。

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