老桃树下的借命黑影

中年男子田鹏应匿名信之约来到码头老桃树下，黑影声称要借他的命，一道血红色光影洞穿其胸口。田鹏倒地身亡，留下牛栏山旧事的未解之谜。

白眉捕快抵达九江镇

商慕云、朱慎思、温若冰乘船抵达九江镇，镇民好奇围观。客栈掌柜告知镇上连续发生两起无凶器命案，官员纷纷躲避，并递上提辖官的信与案卷。

两具无凶器尸体

三人查验田鹏与老七的尸体，温若冰确认两人均被洞穿胸口、现场无凶器无凶手脚印。朱慎思联想到聊斋恶鬼掏心，温若冰不信鬼神。

雷天与蓝色外衣的线索

调查发现田鹏与老七无关联，但田鹏表哥雷天近日回镇。掌柜提到雷天穿蓝色外衣、左脸颊有疤，端午夜去河边放船灯。王牡丹也在此夜外出。

河边追踪与第三个死者

三人在河边找到雷天，雷天以稻草人金蝉脱壳，却在树林中被黑影以亮光击杀。温若冰验尸确认死状与前两人一致，现场仍无凶器与脚印。

杀错人的推断与弓形月

商慕云推断凶手真正目标是雷天，老七因穿相似蓝衣被错杀。朱慎思感叹“初四初五月儿弯弯”，商慕云由此想到案发三夜均为弓形月，联想到云山农族的月亮弓传说。

乡志中的月亮弓与师爷张布

三人闯入衙门藏书阁，遇到不肯离去的师爷张布。张布证实农族信奉月亮神、有月亮弓能惩罚恶人。《乡志》记载农族忌讳外人进入，月亮弓在月牙弯弯时射神箭严惩恶人。

十五年前的云山旧事

张布透露田鹏酒后曾说自己十五年前与三个好友进入云山农族部落，当时发生许多离奇之事。商慕云确认雷天也是四人之一，剩余两名幸存者身份不明。

跟踪王牡丹

商慕云担心凶手每夜杀一人，朱慎思提议引凶手出来。三人偶遇王牡丹，商慕云判断她可能从男人吹牛中知道内情，决定跟踪她到其独居小院。

铃铛阵与院外来客

三人发现王牡丹院外布有铃铛预警线，越墙窥见她沐浴。商慕云疑惑她既谨慎又似无心机，此时院外铃铛大作——有人正在靠近，三人急忙躲藏。