本期录制于11月3日。

如我们之前讨论的，TACO2.0会先导致市场波动最后双方胜利会谈。但利好落地之后，各个市场/资产类别实在是难以预料短期走势，比如之前的黄金、昨天的crypto和美股，三季报中也又很多意外。好在我们也习惯了经常打脸和进行调整。

之前对AI见顶迹象的关注，目前也确实又成为了一个资本市场和产业界是否是泡沫的大辩论（虽然每隔半年多就会来一次）。我们简略聊了聊历史上产业泡沫和如何参与/规避。我个人还是认为参与和规避都正确，做好大的选择不变来变去就好。

提到的操作、空间、板块、个股想法均为个人娱乐性记录，不可作为投资建议，请大家不要参考，保持谨慎。

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00:00 市场回顾与TACO 2.0的影响

14:30 加密货币市场的现状与未来展望

22:59 降息政策对市场的影响

24:21 黄金与比特币的市场表现

26:13 市场泡沫与投资者心理

29:15 AI技术的投资前景与风险

31:43 资本市场的历史记忆与理性投资

38:37 产业泡沫与市场反应

40:33 投资者心态与决策风险

42:13 技术与市场的复杂性

47:42 OpenAI值不值得买？

49:04 投资决策与市场流动性

50:46 AI泡沫与市场风险

54:15 OpenAI的商业模式与未来展望

57:07 美股市场的现状与消费股表现

01:02:56 A股市场的变化与趋势

01:06:20 私募信贷与AI基础设施的未来

01:08:52 行业表现与市场预期的差异

鸣谢本期编辑：Zephyr

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投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。