1.楼市上现在进场的都是这么长时间来所积蓄的客，离最后首付的时候还是有一段时间窗口的，如果后面没有继续的政策，第一波进场的人可能就会退房，而且现在退房的成本也不太高

之前南京 天津 杭州都放开过认房不认贷，基本就是两个月达到高峰，两个月之后开始快速退潮。这次如果11月房价没有微涨，那么九月十月签小订的人很可能就会退了

现在最大的问题就是大家都在卖房，但购买力是有限的，先卖后买是有困难的，这也是未来的一个重大的不确定性因素

2.今天的盘面还是受汇率压制。
科创50 芯片昨天上涨，今天表现就不太好
煤炭今天还可以

现在美债是影响链条的源头：美债影响美元，美元影响汇率，汇率影响北向，北向影响股市

3.现在市场已经传出要解除限购了，预期已经释放到极致了，如果之后不及预期，会有利空

4.芯片方面，还是缺少科技创新的催化剂 。华为确实影响到了大家的购买力，但毕竟没有特别大的创新，所以还是存量上的争夺。外媒测算：如果华为销量达到了3000万部，就会压缩其他品牌的手机销量，反而对于整个手机的销量，还有半导体的供给并没有太大的帮助

5.这次社融应该不会成为利空。社融可能会因为政府债的大幅发售而出现跳升

6.贝莱德在中国市场水土不服，因为在理念上中国市场跟海外市场长期来说还有差距，外资考虑更多的是中长期的配置逻辑，短期中国市场的回撤，让他们始料未及，另外一点主要也是他们在中国的规模太小还不够成本，所以决定关闭中国主题基金

7.对于经济来说现在不悲观，对于结构来说比较混乱，对于外资来说现在的情况受制于美元和美债比较严重，对于央行 政策来说现在也在进行择时，我们等着就行了