Nina Simone唱《Just Like a Woman》

节目以Nina Simone版本的《Just Like a Woman》开场，完整播放整首歌。Dylan原曲的男性叙述视角在这版演绎中被翻转，为整期"像个女人"的主题定下基调。

Cassandra Wilson把Dylan的情歌放慢

主持人介绍Cassandra Wilson在2003年专辑中翻唱Dylan 1969年的《Lay Lady Lay》，随后完整播放。原曲的明亮直白被拖慢成缓慢的凝视，展示翻唱改变情绪的第一种路径。

Billy Paul把《Let 'Em In》改写成民权作品

主持人介绍Billy Paul 1977年翻唱Paul McCartney夫妇乐队Wings的歌曲，播放中可听到混入的马丁·路德·金演讲片段。翻唱在此从情绪改写升级为语境与政治内容的重新填装。

器乐段落与过渡

一段以器乐为主的播放段落，衔接前后曲目，主持人未作展开解说。

Booker T. & the M.G.'s与爵士版莫扎特

主持人介绍孟菲斯黑人funk与R&B乐队Booker T. & the M.G.'s演绎U2的《I Still Haven't Found What I'm Looking For》，随后播放爵士钢琴版莫扎特《第四十交响曲》，把翻唱的外延扩展到古典音乐。

Till Brönner吹《Just The Way You Are》收尾

主持人自报身份并致谢，介绍德国爵士小号手Till Brönner演绎Billy Joel的《Just The Way You Are》，播放至节目结束，以"明天同一时间再见"收束。